과거 임연(林渊)은 기둥서방이 되고자 최고 부자의 딸인 진의(秦仪)에게 접근했다가 부자의 분노를 사 다리가 부러진 채 성에서 쫓겨났다. 다리를 저는 신세로 전락한 임연은 오랜 세월이 흐른 뒤 다시 돌아오지만, 과거의 연인이었던 진의가 이제는 최고의 부자가 되어 있는 것을 발견한다. 절름발이로 돌아온 임연은 옛 연인 진의에게 빚을 빌미로 협박을 받게 되고, 진씨 상회(秦氏商会)에 잠입하여 적대 세력들을 암암리에 숙청하기 시작한다. 이 과정에서 임연이 사실 십삼천마(十三天魔)의 수령인 '패왕(霸王)'이라는 숨겨진 신분이 점차 수면 위로