이계(異界)의 마도 종파 '십마종(十魔宗)'의 외문 제자로 환생한 커효량(柯孝良)은 냉혹한 약육강식의 세계에서 살아남기 위해 발버둥 친다. 전생에서 타인에게 이용만 당하다 죽었던 그는, 이번 생에서는 철저히 자신의 이익만을 추구하는 이기적인 인물로 거듭난다. 그는 우연히 얻은 신비한 호리병을 통해 '심마(心魔)'를 다루는 천마(天魔)의 비법을 계승하게 된다. 이 능력은 타인의 감정을 흡수하여 자신의 힘으로 전환하는 것으로, 커효량은 이를 이용해 자신만의 작은 세계인 '호중계(葫中界)'를 창조한다. 커효량은 이 호중계를 일종의 '가상

세계 최고의 암살자 '군사(君邪)'는 임무 수행 중 동귀어진하여 목숨을 잃는다. 그러나 그의 영혼은 이세계인 현현대륙(玄玄大陆)의 천향국(天香国) 군씨 가문(君家)의 망나니 도련님, 군모사(君莫邪)의 몸으로 환생하게 된다. 군모사는 전생의 기억과 암살 기술, 그리고 냉철한 정신을 그대로 간직한 채 새로운 삶을 시작한다. 그는 자신이 환생한 군씨 가문이 황실의 견제와 다른 가문들의 음모로 인해 풍전등화의 위기에 처해 있음을 깨닫는다. 군모사는 가문을 지키고 자신의 힘을 키우기 위해, 겉으로는 여전히 방탕한 망나니 행세를 하며 주변의